中国最大的NAND闪存制造商长江存储（YMTC）正在进一步提高半导体生产设备的国产化比例。路透社11月6日援引两名知情人士报道称，长江存储计划在武汉建设的第四座晶圆厂中，将国产设备采购比例提高至至少60%，目标甚至达到70%。这将明显高于公司第三座工厂目前略高于50%的国产设备占比。
这一计划不仅反映出长江存储自身供应链国产化进程的加速，也意味着中国半导体设备企业有望获得更多进入先进存储芯片生产线的机会。
根据知情人士透露，长江存储第四座工厂预计于2027年开始动工，选址仍在公司总部所在地武汉。目前，公司已经与部分国内设备供应商展开初步讨论，但尚未正式下达设备采购订单，因此国产设备占比及建设进度仍可能发生变化。
这座新工厂的技术定位相当明确：生产垂直堆叠层数超过300层的先进NAND闪存芯片。随着存储单元在垂直方向上不断增加，单位芯片面积能够容纳更多存储数据，从而提高存储密度。这类高容量NAND产品对于数据中心、人工智能服务器以及企业级存储设备尤其重要。
长江存储计划将第四座工厂的生产重点放在数据中心和人工智能应用所需的存储芯片上。随着AI模型规模不断扩大，训练数据、模型参数以及推理过程中产生的数据都需要大量高速、大容量存储设备，企业级NAND闪存的重要性也随之提升。
如果第四座工厂最终实现超过300层的NAND量产，长江存储在中国市场的技术竞争力将进一步增强。路透社指出，这一目标甚至可能使其在中国境内的生产技术层数超过部分海外竞争对手。
作为对比，三星电子正在将其西安工厂转向生产286层NAND闪存，而SK海力士则计划将大连工厂升级至240层以上，较此前的192层有所提高。由于美国出口管制限制了部分先进半导体制造设备进入中国，这两家韩国企业在中国工厂进行大规模扩产和技术升级也面临额外限制。
长江存储目前在中国NAND闪存市场的地位正在迅速提升。市场研究机构Omdia的数据显示，2026年第二季度，长江存储在中国NAND市场的份额已经达到38.5%，高于2025年的28%，并超过三星电子，成为中国市场份额最高的NAND制造商。
此次第四座工厂的设备国产化目标，对中国半导体设备制造商而言也将带来重要机会。
知情人士表示，新增国产设备订单预计主要集中在晶圆清洗、抛光和刻蚀等生产环节。这些工艺是NAND闪存制造过程中不可或缺的基础步骤，中国设备供应商已经在长江存储现有生产线上积累了较多应用经验。
其中，北方华创和中微公司被认为可能从新增订单中受益。两家公司分别在半导体制造设备领域拥有较为广泛的产品布局，尤其是在刻蚀、薄膜沉积及相关工艺设备方面持续推进技术研发。
事实上，长江存储已经在部分生产环节实现了较高程度的国产设备替代。国内供应商目前已经能够提供其生产线所需的大部分清洗和抛光设备，并且在制造先进NAND芯片所需要的深层垂直结构工艺设备方面取得了进展。
不过，国产化并不意味着长江存储已经完全摆脱海外设备依赖。对于一些技术难度更高的制造环节，公司仍然需要使用国外供应商提供的先进设备，尤其是在光刻、检测以及其他复杂制造工艺方面。
这些环节涉及极高的技术门槛，设备不仅需要具备精密加工能力，还必须满足先进存储芯片大规模量产所要求的稳定性和良率。即使国产设备已经能够完成部分工序，也不意味着可以立即在所有先进工艺中全面替代海外产品。
美国出口管制是长江存储加快国产设备替代的重要推动因素。美国商务部于2022年12月将长江存储列入实体清单，对美国供应商向其出售特定技术和设备施加许可要求。
与此同时，三星和SK海力士在中国运营的工厂也受到美国出口管制影响，需要每年获得相关授权，才能将美国制造的半导体设备引入中国工厂。美国政府此前还表示，不打算批准能够让这些企业在中国大幅扩大产能或进行重大技术升级的设备出口。
在这样的背景下，长江存储提高国产设备比例，既是供应链自主化的需要，也是确保未来先进工厂能够持续扩产的重要安排。
值得注意的是，第四座工厂并不是长江存储未来扩张计划的全部。路透社此前在今年4月报道，公司计划在武汉再建设两座工厂，使其工厂总数达到五座。
按照知情人士提供的信息，第三、第四和第五座工厂在完全投入运营后，每座每月预计能够处理约10万片硅晶圆。三座工厂合计将使长江存储的制造能力超过目前水平的两倍。
这意味着，长江存储正在同时推进两条战略路线：一方面通过建设新工厂扩大NAND闪存产能，另一方面通过提高国产设备采购比例，降低海外技术限制对生产和扩张造成的影响。
不过，第四座工厂目前仍处于规划和供应商接洽阶段，超过300层NAND的实际量产时间、设备国产化比例以及最终生产良率，都还有待后续验证。
从产业角度看，这项计划的意义已经超出长江存储自身。过去，中国半导体设备企业主要在成熟制程及部分基础制造环节扩大市场份额，而长江存储正在尝试将更多国产设备引入先进3D NAND生产线。如果这些设备能够在大规模量产中稳定运行，将为国产半导体设备进入更高技术门槛的应用领域提供重要验证机会。